跨境電商2022：供應(yīng)鏈、物流帶來持續(xù)挑戰(zhàn)，新興市場蘊(yùn)含新機(jī)遇
以下文章來源于GPLP ，作者看平地長得萬丈高
來源/GPLP（ID：gplpcn）
作者/Jeff
2022年，疫情影響疊加供應(yīng)鏈的不確定性加劇，全球能源以及海運(yùn)價格依然處在高位，跨境電商面臨的挑戰(zhàn)和機(jī)遇有哪些？
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作者/Jeff
供應(yīng)鏈、物流帶來的持續(xù)挑戰(zhàn)
和境內(nèi)電商相比，跨境電商的供應(yīng)鏈鏈條更長，涉及采購供應(yīng)、物流配送、報關(guān)清關(guān)、電子支付、售后服務(wù)等多個環(huán)節(jié)，任何環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題都會影響全局。 2021年有兩個非常值得關(guān)注的跨境電商供應(yīng)鏈物流大事件: 第一個是亞馬遜在義烏設(shè)立集貨倉開始直接收貨； 第二個是馬士基越過貨代直接對接大B客戶的一系列動作。 作為擁有大量流量的主流電商平臺，亞馬遜親自下場，直接控制供應(yīng)鏈、物流交付、形成一種閉環(huán)體系，是疫情之下的權(quán)宜之計，還是未來的大趨勢？ 各大電商平臺，是否會學(xué)習(xí)亞馬遜，在平臺流量足夠大以后，為保證交付體驗和供應(yīng)鏈安全，自建物流體系，出面直接對接上下游關(guān)鍵資源，從而直控全流程端到端的業(yè)務(wù)？ 如果上述情況出現(xiàn)，目前市場上的各類跨境電商貿(mào)易商以及物流服務(wù)商將面對什么命運(yùn)？ 透過此現(xiàn)象我們發(fā)現(xiàn)，在跨境電商在各個環(huán)節(jié)中，供應(yīng)鏈和物流無疑是重中之重。 據(jù)美國最專業(yè)音樂和視頻零售商Kaspien CEO Kunal Chopra表示，“2021年面臨的供應(yīng)鏈問題至少在2022年上半年依然存在?？缇畴娚痰母偁幰呀?jīng)從銷售轉(zhuǎn)移到供應(yīng)鏈的較量，采購流程中的需求洞察、成本控制等關(guān)鍵要素正變得困難，同時因為時效性、安全性和合規(guī)性的要求，供需之間的矛盾也越來越突出，跨境電商供應(yīng)鏈的協(xié)同與整合變得尤為重要?！?/span> 業(yè)內(nèi)人士一致認(rèn)為，物流是跨境電商發(fā)展的核心鏈條，同時也是目前制約跨境電商發(fā)展的主要瓶頸——相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，跨境電商物流費(fèi)用在整個跨境電商的成本通常占到交易額的 20%-30%，而國內(nèi)電商物流成本率僅在5%以內(nèi)。 疫情暴發(fā)后，隨著海運(yùn)價格的持續(xù)上漲，跨境電商物流成本更是高得離譜。在2019年前的10多年時間里，一個40尺標(biāo)準(zhǔn)集裝箱從中國運(yùn)到美國西部的海運(yùn)費(fèi)，大概在2000美元左右。但在過去兩年，價格漲到了2萬美元，同時因為供不應(yīng)求，還需要“搶”。 2022年前四個月，雖然海運(yùn)費(fèi)從1.8萬美元的高點(diǎn)，降到了 8000美元左右，但是和2000美元比起來，依然高出了4倍之多。同時，很多做跨境電商的人士認(rèn)為，去年海運(yùn)費(fèi)也曾大幅下降過，但是很快又漲起來了，今年大概率也會重蹈覆轍。 除了高漲的運(yùn)費(fèi)之外，跨境電商在新興市場面臨的物流問題更加嚴(yán)峻，這些市場受限于其本身發(fā)展階段與建設(shè)水平的影響，其在物流方面普遍存在航班班次少、清關(guān)和最后一公里配送難的問題，與成熟的歐美市場相比，效率相對較低，成本更高。 業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，建設(shè)高水平海外倉是解決物流問題的有效途徑，但是海外倉背后巨大的成本問題不容忽視，因為建設(shè)海外倉儲不僅需要支付昂貴的倉儲費(fèi)用，而且規(guī)模、信息化服務(wù)能力差異也會產(chǎn)生不同的結(jié)果，如果在綜合服務(wù)能力上達(dá)不到高效率，就很難在海外倉的成本和效益上取得平衡。 除了最大的供應(yīng)鏈物流方面的困境，跨境電商還面臨品牌建設(shè)以及平臺運(yùn)營模式選擇的困境——隨著消費(fèi)者更加強(qiáng)調(diào)對產(chǎn)品品質(zhì)的追求，曾經(jīng)以“量”和“價”爭奪市場的優(yōu)勢正在逐漸褪去，品牌正在對跨境電商發(fā)揮越來越重要的作用。企業(yè)也開始注重品牌化建設(shè)，通過品牌溢價來提升商品附加值，商品出口將趨于精品化、品牌化。 據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計，2021年在整個跨境電商出口中，擁有自主品牌的商品僅占17%，與我國整體跨境電商規(guī)模相差甚遠(yuǎn)，大多數(shù)產(chǎn)品仍局限于山寨和加工，總體上品牌影響度不高。從出口的商品品類看，服裝、鞋類初加工商品居多，高附加值的精品占比較低。 不難看出，我國跨境電商的品牌建設(shè)還比較薄弱，品牌塑造及傳播對于大多數(shù)跨境電商而言仍是一個挑戰(zhàn)。如果電商企業(yè)不能塑造自己的品牌，就很容易陷入同質(zhì)化與價格戰(zhàn)的困境。 目前，跨境電商所采用的運(yùn)營模式主要包括第三方平臺模式和獨(dú)立站模式，隨著第三方平臺對于賣家的監(jiān)管日益嚴(yán)苛，獨(dú)立站模式有望加速發(fā)展。 獨(dú)立站模式的優(yōu)勢在于商家擁有很高自主權(quán)，不受平臺擠壓和限制。同時，商家通過收集與分析客戶信息，可用于后續(xù)選品與營銷，逐漸形成自己的客戶群體。但是獨(dú)立站的劣勢也非常明顯，那就是成本高，這不僅體現(xiàn)在建站投入成本上，還包括流量成本。 相比于第三方平臺自帶流量，獨(dú)立站只能依靠自主引流。但是，由于媒體資源幾乎被幾大巨頭壟斷，流量成本始終居高不下，在流量成本持續(xù)高支出的情況下，獨(dú)立站生存壓力頗大。同時，創(chuàng)建獨(dú)立站既要運(yùn)營商品還要對平臺進(jìn)行運(yùn)營維護(hù)，這對企業(yè)運(yùn)營提出了非常高的要求。
以東南亞為代表的新興市場迎來新機(jī)遇
貿(mào)易市場在跨境電商中處于舉足輕重的地位，推進(jìn)貿(mào)易市場多元化是大勢所趨。北美和歐洲是跨境電商的主要戰(zhàn)場，有超過一半的企業(yè)進(jìn)入到這兩個地區(qū)。 然而，隨著發(fā)達(dá)國家貿(mào)易保護(hù)主義有所抬頭以及制造業(yè)的加速回流，歐美兩大主要市場的增長空間正在被不斷壓縮，開拓更多的貿(mào)易市場也就成了跨境電商的重中之重。 伴隨著“一帶一路”倡議的推進(jìn)實(shí)施，國內(nèi)跨境電商企業(yè)迎來了機(jī)會。開始大力開拓東南亞、中亞、中東歐等“一帶一路”沿線國家、地區(qū)市場同時擴(kuò)大對非洲、拉丁美洲的等新興國家和地區(qū)布局。在企業(yè)“走出去”和RCEP協(xié)定簽署的帶動下，以東南亞為代表的新興市場正在成為中國跨境電商貿(mào)易市場的重要組成部分。 相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測，2022年東南亞的電商銷售總額預(yù)計將達(dá)到896.7億美元，同比增長20.6%，為全球增長幅度較高的地區(qū)。預(yù)計到2025年，東南亞地區(qū)電商市場規(guī)模將達(dá)到2340億美元。 而東南亞國家除了新加坡外，電商零售占比相對互聯(lián)網(wǎng)滲透率較低，對標(biāo)中國成熟的電商市場，東南亞電商市場潛力巨大。當(dāng)前，東南亞地區(qū)電商在其社會商品零售總額中的占比還不足3%，與中國的23%相差甚遠(yuǎn)，搶占先機(jī)已是眾多跨境賣家開發(fā)東南亞市場的契機(jī)。 對于中國出海跨境電商而言，《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）的正式生效進(jìn)一步開拓了東南亞市場。 三亞學(xué)院俄語中心研究員劉冰玉在《中國與東南亞國家跨境電商合作的現(xiàn)狀》中總結(jié)目前東南亞重要的跨境電商平臺有： Lazada： 漢譯為來贊達(dá)，是東南亞地區(qū)最大的在線購物網(wǎng)站之一，主要經(jīng)營電子、家居、服飾、體育器材等產(chǎn)品，阿里巴巴是其股東； Shopee： 東南亞和中國臺灣領(lǐng)航電商平臺，業(yè)務(wù)覆蓋等七個市場，擁有商品種類包括電子消費(fèi)品、家居、美容保健、母嬰、服飾及健身器材等，且平臺有自建物流 SLS 已在東南亞的新加坡、馬來西亞、菲律賓、印度尼西亞、泰國、越南以及中國臺灣7大站點(diǎn)全面上線。 其它電商： 其他電商目前還有 Tokopedia，Amazon，Zalora（東南亞時尚成長速度最快的電商之一，入駐品牌達(dá) 500 余個），EZbuy（東南亞最大的全品類購物零售電商平臺之一，商品主要來自中國、美國、韓國等國家）等。 截止到 2021 年，中國資本已在東南亞布局，阿里巴巴入股 Lazada，Tokopedia和 Bukalapak，騰訊入股 Shopee 平臺，京東入股 JD Central 和 Tiki 平臺。 我國眾多中小跨境電商企業(yè)一般會首選上述平臺開立線上店鋪，此類海外跨境電商平臺也出臺完善了較為復(fù)雜的運(yùn)營規(guī)則。 因此，跨境電商在東南亞地區(qū)開拓市場時，不可避免地會與東南亞各國的現(xiàn)行傳統(tǒng)貿(mào)易監(jiān)管規(guī)則體系和海外跨境電商平臺企業(yè)運(yùn)營監(jiān)管規(guī)則體系發(fā)生沖突，因此，跨境電商出海東南亞一定要注意合規(guī)？ 對此，金杜律師事務(wù)所合伙人馮曉鵬指出，對于中國跨境電商而言，RCEP的正式生效雖然進(jìn)一步開拓了東南亞市場，但越來越多的跨境電商商家涌入東南亞市場，將推動當(dāng)?shù)卣鸩街贫ㄍ晟瓶缇畴娚滔嚓P(guān)支持及監(jiān)管政策。
中國跨境電商企業(yè)應(yīng)進(jìn)一步提升“入鄉(xiāng)隨俗”的能力，積極關(guān)注東南亞目標(biāo)市場國家監(jiān)管政策的制定及落實(shí)，并及時構(gòu)建合法合規(guī)的業(yè)務(wù)模式，避免盲目開展業(yè)務(wù)。 東南亞國家人口紅利大，以及日益崛起的經(jīng)濟(jì)、對數(shù)字化經(jīng)濟(jì)的高額投資，移動設(shè)備的全面普及等，都為東南亞的跨境電商搭建了龐大的市場體量基礎(chǔ)。但是東南亞電商市場配套短板也十分明顯。尤其是物流，較難滿足雙方跨境電商貨物出口的物流服務(wù)要求。除新加坡外，東南亞國家物流水平整體偏低，物流配送效率不佳，特別是最后一公里配送存在很大的不足。 2022年，跨境電商將依然面臨供應(yīng)鏈和海運(yùn)物流價格高漲的挑戰(zhàn)，同時，新興市場的開啟也為跨境電商企業(yè)帶來了新的機(jī)遇，出口東南亞就是當(dāng)下品牌出海不可錯過的選擇之一。隨著RCEP的生效，當(dāng)前全球最具發(fā)展?jié)摿Φ淖杂少Q(mào)易區(qū)正式開啟快速發(fā)展模式，對于跨境電商企業(yè)而言，可以享受自貿(mào)規(guī)則與國家政策帶來的雙重紅利，加上互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)的發(fā)展，我國跨境電商企業(yè)出海東南亞必將迎來新一輪蓬勃發(fā)展。